Главный герой – ученый-изобретатель, когда-то работавший на нацистов. Он одержим одной сумасшедшей идеей, которая заключается в том, чтобы найти способ трансформироваться в гигантского сома. Он уверен, что в подобном образе он мог бы легко отомстить всем, кто когда-либо обижал его. К тому же, будучи мутантом, он сможет совершенно безнаказанно заниматься противозаконными вещами – похищать женщин и вступать с ними в половую связь. Это нужно ему не только для удовольствия, у него есть целый план на будущее – наплодить как можно больше таких же мутантов, как и он сам. Все вместе они смогут захватить весь мир.

Молодая девушка решила прокатиться на лошади и заснять весь процесс на плёнку. Но в какой-то момент лошадь выходит из-под контроля и сбрасывает девушку. Во время падения она серьёзно повредила не только себя, но и камеру. Киноплёнка выпала с камеры и куда-то укатилось. Люди, которые нашли плёнку, начали её изучать. Как оказалось, на ней запечатлено убийство, случайно записанное на камеру. Они пытаются разобраться в сложившейся ситуации. Убийца же тем временем открывает охоту на девушку, пытаясь отобрать у неё камеру и не зная, что плёнки у неё нет. Сама же девушка стала невольным подозреваемым в убийстве. И теперь ей, чтобы доказать свою невиновность, нужно отыскать плёнку.