Однажды молодая супружеская пара решает провести небольшие выходные за городом в лесном домике. Чтобы не скучать вдвоём, они решают пригласить с собой друзей. Все отправляются в загородный домик в предвкушении веселья и развлечений. Поначалу всё идёт, как по маслу, а затем веселье прерывается появлением нежелательного гостя. Где-то в лесном массиве скрывается безумец, который планомерно убивает гостей лесного домика. Вскоре становится понятно, что психопат действует под управлением кого-то. А ещё немного погодя выясняется, что у каждого присутствующего в доме скрывается скелет в шкафу, о котором никто и не узнал бы, если бы не этот маньяк.

С Земли стартует космический корабль, через несколько минут после запуска он сталкивается с неопознанным летающим объектом. Поврежденный корабль пришельцев вынужден совершить посадку на Землю, где он попадает в руки военных. Военные держат находку в тайне и помешают летающую тарелку с секретный Ангар номер восемнадцать. Вернувшиеся на землю астронавты начинают проявлять интерес к загадочному столкновению, произошедшему во время взлета их корабля, но военные готовы пойти на все, чтобы тайна Ангара восемнадцать осталась не раскрыта.

Молодая пара найдена мертвой на набережной Венеции. Мужчину убивали острым предметом, а вот женщина была утоплена. Имеется факт, который смущает инспектора Де Поля. Женщину убийца извлек из воды после утопления. Вероятно, что совершенное деяние мог видеть живший поблизости старик, но тот категорически отказывался давать какие-либо показания. Детектив общается с подругой убитой пары Марцией и узнает о вкусах, довольно дивных, присущих мужчине. Друзья по её рассказам не противились принять участие во вполне тематически оргиях. Марции начинают поступать угрожающие звонки, и довольно скоро совершается очередное убийство.

Однажды происходит необъяснимое явление. Герой находился в сладкой дрёме, как внезапно раздаётся жуткий смех, от которого мужчина просыпается в дикой панике. Он не может понять, что происходит и откуда доносится смех. И неизвестно: кошмар ли это или реальность. Дни сменяют друг друга, и постепенно всё становится ясно. Вчерашние вещи, которые казались невероятными и безумными, стали приобретать окраску реальности. Мучитель приближается, и уже вскоре достигнет героя. Однако чем ближе это, тем больше герою кажется, что это не может происходить в реальности. Не может тень прошлого быть погибшим другом.