Чо Пиль-хо отличался отсутствием беспринципности. Он ставит выше всего деньги и взятки берет без особых упрашиваний. Но не только этим нелегальным доходом довольствуется полицейский. Он покрывает грабителей. Но на него падают подозрения, и сотрудники отдела внутренних расследований устанавливают за ним слежку. Пиль-хо тем временем сговаривается с криминальным дружком совершить налет на склад вещественных доказательств с целью похищения ценностей. На складе происходит взрыв. Напарник Пиль-хо погиб, а он сам потерял сознание. Очнулся он в больнице. Он окружен коллегами и фактами против него. И если не придумает чего-то убедительного, то точно понесет ответственность за свои дела.

Недалёкое будущее. В США проходят выборы президента. Кандидаты всеми силами пытаются обеспечить себе большинство. Чтобы повысить шансы нужного кандидата, руководство ЦРУ организовывает спецоперацию. Группе наёмников необходимо проникнуть в специальный бункер на территории Демократической Кореи и выкрасть оттуда министра обороны, дабы он выдал секретное расположение ядерного арсенала Севера. Однако, прибыв на место, наёмники не находят министра, вместо него оказывается президент, которого они благополучно и захватывают. Правда, выбраться им не дают неизвестные личности. Теперь наёмникам придётся сделать всё, чтобы защитить президент КНДР, в противном случае это приведёт к международному скандалу, а там и до Третьей мировой недалеко.

Корейский учитель физкультуры Ки-чхоль вынужден был сменить место работы, а причиной его увольнения стал один очень неприятный инцидент в предыдущем учебном заведении. Теперь он трудится в обычной сельской школе, но здесь тоже не все складывается благополучно. А причиной беспокойства является известие о том, что в окрестностях этого села пропала школьница. Но почему-то никто не проявляет особого интереса к этому делу, лишь лучшая подруга пропавшей девушки убеждена в том, что ее похитили неизвестные преступники. И тогда Ки-чхоль выражает намерение помочь девочке в поисках подруги.