Действие происходит в ГДР в 70-е годы прошлого столетия. В молодежном кафе Восточного Берлина встречаются 2 молодых человека. Пауль, у которого была женщина, которая бросила его и Паула, одинокая, с двумя детьми. После знакомства оба понимают, что не могут жить друг без друга. Она — приемщица бутылок в универмаге, он — молодой растущий руководитель из министерства. С той роковой встречи начинается страстная любовь, которую нужно защищать от предрассудков и общественного давления.

Двое мужчин, полубродяги-полупаломники, возвращаются из Франции в Испанию. На пути они встречают целую галерею сомнительных и странных персонажей и оказываются вовлеченными в эротические, таинственные и сверхъестественные события.

Одинокий путник путешествует по городам Европы. Он пытается отыскать существо, которое напало на него несколько лет назад. По воле случая мужчина попадает в один старинный замок, что расположен на окраине Германии. Прибыв в замок, Ален узнаёт, что это своеобразная гостиница. Недолго думая, мужчина решает остановиться на несколько дней в гостинице, чтобы отдохнуть и изучить собранную информацию. Вскоре мужчина становится свидетелем необычных событий. Во время прогулки он замечает человека, тень которого гуляет отдельно от него. Затем с ним происходит ещё несколько удивительных вещей. Всё это Ален списывает на усталость и фантазию. А немного погодя с ним начинают происходить ужасающие вещи.