Восьмилетний мальчик по имени Филип, сын французского посла, дружит с дворецким Бейнсом. Внезапно мальчик узнаёт, что дворецкому предъявляют обвинения в убийстве его же жены. Оказывается, дворецкий давно хотел с ней развестись и уйти к другой женщине, но всё не решался на этот поступок. Его супруга сорвалась с лестницы и сломала себе шею. Для полиции это идеальный мотив преступления. Однако мальчик не верит в то, что его друг замешан в убийстве. Не мог он так поступить. Филип встаёт на защиту дворецкого, сам того не замечая, как постепенно становится участником серьёзной взрослой игры.

В этом году Маруся Орлова отправляется учиться в школу. Маруся становится первоклассницей и для нее начинается совсем другая жизнь. До школы Маруся была капризной и непослушной девочкой, но, попав в новый коллектив, она начинает стремительно меняться под воздействием своих новых друзей и учителей. Со временем Маруся превращается в хорошую ученицу, отзывчивую и верную подругу для своих товарищей, все капризы девочки остаются в прошлом. Фильм показывает, как разительно меняется человек в хорошем коллективе.

У пианиста Штефана Бранда дела идут отвратительно. В профессии он успешен, но в личных делах его преследует злой рок. Недавно, мужчина был вызван на дуэль из-за скандала, в который попал совершенно случайно. Он не имеет желания стреляться за такие бредовые дела, посему спешит покинуть Вену. Дождливой ночью, Штефан спешно пакует вещи. Ему было доставлено письмо от женщины, которая очень его любила. В нем изложена вся биография дамы, с которой они виделись мимолетом. Мужчина даже не совсем запомнил ее. Женское сердце всегда полно загадок. Вероятно, влюбленная женщина уже погибла, посему и написала такое прощальное письмо. Оно адресовано человеку, живущему в ее сердце до последнего.