Создатели фильма на этот раз поместили своего героя в начало XIX века, в атмосферу романтических дьяволиад Эрнста Теодора Амадея Гофмана, соединив их с фантасмагорией «Божественной Комедии» Данте в визуальном переложении Гюстава Доре. Мы встречаем Мациста в тот момент, когда он, благодаря силе... своего убеждения, возвращает на путь добродетели совратившего его кузину молодого аристократа, князя Джорджо.

Журналист Эдвард Мэлоун занимается редакционным заданием, согласно которому он должен написать материал о лекции профессора Челленджера. Во время этой лекции профессор сообщает своим слушателям о том, что у него есть неопровержимые доказательства существования самых настоящих динозавров. Но чтобы эти доказательства предъявить миру, ему нужно отправиться в экспедицию вместе с группой добровольцев. Эвард вызывается принять участие в этом проекте вместе с профессором Саммерли и сэром Рокстоном. Кроме того, с ними отправляется дочь погибшего путешественника Уайта. Участникам экспедиции предстоит пройти по маршруту, описанному в дневнике Уайта. И в конце этого маршрута они находят изолированное в бассейне Амазонки плато.

Эпоха инквизиции. Время, когда ведьмы нещадно уничтожались. Время, когда любое подозрение рано или поздно перетекало в сожжение на костре с всеобщим позором. В одном небольшом поселение народный целитель демонстрирует группе инквизиторов, что болезнь человека вызвана колдовством. Под подозрения тут же попала старушка-поберушка. Инквизиторы тут же берут старуху в оборот и начинают пытать бедную. Так пытают, что она готова признаться во всё, чём угодно. В итоге бабуля приплетает всех, кто когда-то её обидел. И даже те, кто не имеет никакого отношения к магии, в итоге оказался виноват. Инквизиторы не медля отправляются на поиски всех виновников, не жалея никого.

Люси должна написать сценарий ремейка рождественского фильма. Чтобы проникнуться духом оригинала, она отправляется в поместье, где снимали картину, и, перевернув песочные часы, внезапно оказывается в 1947 году.