Арнольд – опытный врач-психиатр с солидным багажом знаний. Наблюдая за различными пациентами, однажды доктор решает снять старый дом, чтобы сделать в нём клинику. В одиночку не справиться, поэтому доктор просит коллег помочь с обустройством. Тогда ещё никто не знал, даже доктор, о том, что в обители водятся злые духи, не желающие видеть на своей территории посторонних. Когда-то этот дом был построен на серных источниках. Индейцы рядом проживающие верили, что здесь обитают дьяволы. Бывшего владельца дома это не смутило. Психиатр уверен, что в доме всё чисто. Однако спустя некоторое время супруга Арнольда замечает непонятную фигуру в чёрном.

К врачам обращается за помощью пациентка с весьма дивным недомоганием. Женщина изнемогает от образования, появившегося на её спине и демонстрирующего активный рост. Врачами устанавливается, что на спине у женщины зреет зародыш. Это шокирующее известие не только для самой страдающей особы, но и для медиков, которые ранее не встречались с подобными инцидентами. А виной случившемуся индейский шаман, решивший таким образом возродиться. Смогут ли врачи прервать беременность, явно отличающуюся от природной или же шаман окажется сильнее их и защитит свое будущее тело для воплощения?

Действия фильма разворачиваются в небольшом городке Паттерсон. Девятилетняя Карен готовится совершить первое в своей жизни причастие. В честь этого события местный священник дарит девочке старинное распятье. Элис начинает завидовать своей младшей сестре, которой взрослые уделяют столько внимания, да еще и дарят подарки. Она решает подшутить над Карен, но шутка оборачивается трагедией. Карен погибает, а Элис решает сделать вид, что она к этому не причастна. Но все же, взрослые о чем-то догадываются, слишком уж подозрительно ведет себя Элис.

Когда маньяки совершают преступление за преступлением – это вполне естественно и понятно, ведь они больные люди. Но когда обычные, порядочные граждане начинают убивать всех направо и налево – это очень странно. Коп открывает огонь по собственным коллегам безо всякой видимой причины. Мужчина, который раньше никогда не совершал преступления, убивает всю свою семью прямо за обеденным столом. И подобные случаи не единичны. Все убийцы утверждают, что сам Бог повелел им совершить эти страшные преступления.

Питер – известный профессор и доктор наук. В последнее время он замучался от ночных кошмаров. Каждую ночь ему снится один и тот же сон, в котором некая женщина, неизвестная Питеру, убивает веслом неизвестного мужчину, что пытается подплыть к её лодке. Помимо этого ему снятся необычные места, в которых Питер никогда не был, но почему-то они ему кажутся знакомыми. Лишь спустя некоторое время Питер начать понимать, что это не просто сны. Это история его прошлой жизни. Эти события когда-то с ним происходили, вот только он этого не помнит. И тогда Питер решает выяснить всё, что с ним происходило в прошлой жизни. Внезапно он встречает бывшую супругу и дочь из той жизни.