Заглянувший на премьеру нового мюзик-холла, мужчина по имени Ричард, знакомится с девушкой - Анабелой. Познакомившись с ней, он узнает, что за ней охотится банда преступников. После долгих уговоров, он таки соглашается помочь прекрасной леди с укрытием, и разрешает ей переночевать у себя дома. Однако, той же ночью, в его комнату вваливается эта девушка с...торчащим в спине ножом. Ричард, находясь в паническом психозе, убегает. Теперь все подозрения падают на него, полиция объявляет охоту...

Загадочный доктор Калигари демонстрирует необычный номер с человеком по имени Чезаре. Он пребывает в спячке вот уже двадцать три года, но иногда пробуждается, чтобы сделать очередное предсказание. Его пророчества исполняются с поразительной точностью. Молодой человек по имени Фрэнсис узнает от спящего мессии о том, что доживет он лишь до рассвета. Что же делать, ведь сомневаться в истинности предсказания не приходится? Как обмануть коварную судьбу, жестко отмерившую время жизни молодого мужчины? Ведь рассвет уже скоро.