У учителя музыки весьма дружная семья, но настали у них тяжелые времена. Период выдался крайне трудный. А все потому что глава семьи лишился работы. И не только невозможность что-то приобрести страшит бывшего учителя и его родственников, а прямая угроза лишиться дома. И все эти беды свалились на них накануне Рождества. А в это время так хочется спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Кроме этого нужны украшенная игрушками ель и хоть незначительные, но поджарки. Детям не объяснить что такое финансовые проблемы, да и не стоит, ведь им так хочется верить в чудеса. А чудеса иногда случаются.

Маленькая Джесси очень скучает по маме, которая умерла, когда девочке было три года. Перед Рождеством Джесси принимает участие в волшебной лотерее и выигрывает приз – исполнение любого желания. Девочка загадывает, чтобы в Рождество у нее появилась мама, которая будет вместе с ней в праздник и поможет выбрать в магазинах подарки всем близким. Желание девочки оживляет обыкновенный манекен по имени Эми, стоящий в супермаркете, где и проводилась необычная лотерея. И Эми спешит исполнить просьбу Джесси, став для нее мамой к Рождеству…

Джессика – маленькая забавная девочка, которой всего 8 лет от роду. Её отец – простой фермер, переживающий серьёзные финансовые проблемы. Джесс одна из тех детей, кто ещё верит в Санту. Однажды с ней произошла невероятная история. Прогуливаясь по лесу, она находит раненого оленя. Естественно, девочка сразу подумала, что это олень, который выскочил из повозки Санты. Нужно было срочно залечить его, чтобы он вернулся в строй и продолжил помогать Санте развозить подарки. Недолго думая, она забирает оленя с собой и прячет его в отцовском амбаре. Джесс уверена, что Санта вернётся за оленем, а пока она его подлечит.

Хорас – молодой парень с криминальным прошлым. Второй раз он погорел на подделке документов, за что и отправился в тюрьму. За неделю до рождественских праздников ему удаётся сбежать из тюрьмы, переодевшись Санта-Клаусом. Полиция тут же пускается по следу преступника. Хорас хочет переждать погоню в ближайшем пригороде. Здесь он знакомится с двумя чудными мальчишками, которые принимают его за настоящего Санту. Невольно они помогают ему отвлечь внимание полиции. В то же время преступник надеется использовать детей в своих тёмных делах. Однако вместо этого мальчишки помогают понять Хорасу истинную природу Рождества.