Возле Лос-Анджелеса неожиданно падает летающий объект больших размеров. По первым признакам объект выглядит как инопланетная тарелка, прилетевшая с космоса. Спустя некоторое время по городу прокатывается волна жестоких убийств. Вместе с этим во всех радио- и телеэфирах появляются помехи. За дело принимается полиция и Федеральное агентство связи. Поначалу все сходятся во мнение, что в городе орудие диверсант или группа шпионов, отправленных с чётким приказом осуществить диверсию. Однако после нескольких опрошенных свидетелей оказывается, что действует один человек, и он облачён в странный костюм без головы.