Спортивная карьера Мэтта Ривза завершена, теперь он преподает боевые искусства и занимается тренировками своего друга по имени Джонни, который является потенциально очень сильным бойцом. Ученику Мэтта предлагает контракт федерация из ЮАР, но Джонни отказывается от предложения по совету своего учителя. Вскоре Мэтт находит убитого Джонни. Учитель решает отомстить за своего ученика. Он отправляется в ЮАР чтобы найти того, кто отдал приказ об убийстве Джонни. Противником Мэтта оказывается человек, ничем не уступающий ему в мастерстве боя, так что отомстить будет непросто.

Дэниел переходи учиться в одну из Лос-анджелесских школ. Новичку всегда сложно адаптироваться на новом месте, особенно если власть в школе держит банда каратистов, жестоко избивающая всех тех, кто ей не нравится. Дэниэл знакомится с бывшей девушкой Кобра, главаря банды. Кобру это приходится не по душе и Дэниел попадает в число врагов каратистов. Когда Дэниел понимает, что для того, чтобы дать отпор Кобру и его дружкам, ему самому нужно освоить искусство каратэ, он решает обратиться к известному мастеру по имени Мияги, который берется обучать Дэниела.