Арнольд – опытный врач-психиатр с солидным багажом знаний. Наблюдая за различными пациентами, однажды доктор решает снять старый дом, чтобы сделать в нём клинику. В одиночку не справиться, поэтому доктор просит коллег помочь с обустройством. Тогда ещё никто не знал, даже доктор, о том, что в обители водятся злые духи, не желающие видеть на своей территории посторонних. Когда-то этот дом был построен на серных источниках. Индейцы рядом проживающие верили, что здесь обитают дьяволы. Бывшего владельца дома это не смутило. Психиатр уверен, что в доме всё чисто. Однако спустя некоторое время супруга Арнольда замечает непонятную фигуру в чёрном.

Три истории с тремя разными героями, которых объединяет нечто общее. Первая героиня – женщина по имени Джулия, которая преподает в колледже, и ее шантажирует навязчивый студент. В другой истории сестры Милисса и Тереза никак не могут найти общий язык. После смерти своего отца они возненавидели друг друга, и конфликт развился до такой степени, что уже непонятно, кто больше прав. А героиня третьей истории – Амелия – вынуждена столкнуться со злыми духами. Каким-то невероятным образом ожила деревянная кукла Зуни, оказавшаяся вместилищем демонов. Теперь Амелии предстоит противостоять ему…