События развернутся в 1927 году в Канзас-Сити. В Америке царил сухой закон, что накладывало определенный отпечаток на время провождение желающих отдохнуть. Джазовые оркестры пользовались популярностью. Пит Келли был трубачом в одном из таких оркестров. Кроме этого, он руководил коллективом. Ему приходилось принимать заказы от самых разнообразных любителей музыки, в том числе и от девушек с сомнительной репутацией. Айви Конрад была именно такой особой. Она прониклась симпатией к Питу. Но Пит был холоден к ней. Куда сильнее его беспокоили требования гангстера Фрэнка МакКарга, решившего обложить данью оркестр. И внутри самого музыкального коллектива возникают терки.

Драматичные события развернулись в 1876 году на железной дороге. В город Томагавк, расположенный в штате Колорадо, отправляется поезд. Туда же на дилижансе едет Доусон, для которого очень важно задержать поезд. Он ни за что не должен обогнать экипаж. Меж тем поезд спокойно движется по своему маршруту, а в одном из вагонов находится молодой человек по имени Джонни, выполняющий важное поручение. Руководство железной дороги возложило на него обязанность следить за тем, чтобы поездка проходила успешно и спокойно, а поезд прибыл на конечную станцию вовремя. Среди пассажиров – довольно пестрая компания – девушки, выступающие в музыкальном коллективе мадам Аделаиды…

Сэр Альфред Де Картер – талантливый британский дирижер, снискавший мировую известность. Он востребован во всем мире, у него заключены контракты с ведущими музыкальными коллективами Америки. Зрители рукоплещут ему, он купается в лучах славы. Казалось бы, он мог бы жить и наслаждаться своим успехом и прочими радостями. Но есть один небольшой нюанс… Помимо невероятного музыкального таланта природа наделила сэра Альфреда еще одной особенностью характера. Он безумно ревнивый человек. Он буквально сходит с ума от ревности к своей жене Дафне, и из-за этого им приходит переживать немало эмоциональных моментов.