Село Глухари украинского Полесья, сентябрь 1944 года. Фашисты отступили, но война еще продолжается — война украинцев против украинцев, террор бандеровских националистических группировок, делавших ставку на Гитлера в борьбе за вольную Украину. Враг обнаруживает себя то подожженными в селе хатами, то убийствами, то внезапными перекличками в лесу. В это тревожное осеннее время возвращается в родное село после тяжелого ранения на фронте молодой солдат Иван Капелюх, назначенный руководителем истребительного отряда, и начинает яростную борьбу против банды бывшего полицая Горелова. Не сразу, но постепенно к нему присоединяется все село...