В четырехсотом году до нашей эры Китай еще не был единым государством. Многочисленные княжества вели между собой постоянные воины, в которых гибли тысячи людей, даже не понимающих под чьими знаменами и за что они сражаются. Огромное войско династии Чжао, в котором насчитывалось более ста тысяч воинов, движется на крохотное княжество Лианг, все население которого насчитывает около четырех тысяч человек. Чтобы защитить свое княжество князь Лианга решает нанять Ге Ли, монаха из ордена Мо-Ци. Человека, прославившегося как прекрасный полководец.

Цзенг не ожидал, что когда он вернётся домой, то застанет свой край в таком состоянии. Империя находилась в состоянии гражданской войны. Династию Мин успешно свергнули, повсюду начался хаос. Северными землями отныне управляет император Цин. Чтобы удержать свою власть, он вынужден был отдать голландцам Тайвань, что не понравилось многим местным жителям. Цзенг – сын уважаемого генерала, который предан династии Цин. Однажды его вызывают ко дворцу. Император присваивает Цзенгу звание «хранителя». Получив такое доверие, он сделает всё, чтобы защитить империю и не дать врагам уничтожить её.

Действие разворачивается в первые годы Второй Мировой войны, когда к Гонконгу почти вплотную подошла японская армия. Понимая всю опасность своего положения, гонгонгские власти все же продолжают рассчитывать на помощь англичан. В это же самое время парень по имени Юп мечтает о том, как очень скоро он отправится в Австралию. Он предпринимает попытку нелегально пробраться на английский пароход, но его инициатива оборачивается неудачей. После этого он начинает зарабатывать на поездку, и на новой работе знакомится с другим парнем – Вонгом, который имеет авантюрный склад характера. У Вонга своя беда – родители его возлюбленной Ха Нам не дают ему жениться на ней, к тому же девушка тяжело больна.