Два новых сотрудника анимационной студии Уолта Диснея остаются на ночь на работе и сталкиваются с удивительным зрелищем. Все персонажи Диснея — старые и новые, герои и злодеи, принцессы и их принцы — оживают и собираются вместе, чтобы сделать групповую фотографию к 100-летнему юбилею студии.

На берегу реки Миссисипи, в разгар Национального сухого закона, незадачливый джазовый музыкант, неудавшийся новобранец полиции и болтливый хлопец берут на себя мантию гангстера, пытаясь сохранить свой борющийся за выживание подпольный бизнес. Оказавшись в затруднительном положении, когда на них нападает вооруженная до зубов конкурирующая банда, это история их безумного рывка, чтобы пережить ночную смену бутлегера.