Мария – молодой музыковед. Всю свою недолгую жизнь она посвятила исследованию музыки. Однажды она решает отправиться в Ленинград. Последние несколько месяцев она посвятила творчеству известного композитора Корнилова. Она намерена отыскать его первую симфонию, которая была утеряна. Из некоторых источников она выяснила, что последний раз симфония была в Ленинграде, куда Мария поспешно и отправилась. Однако автор симфонии почему-то не давал разрешения музыковеду на исследование его музыки. Несмотря на это, Марии всё же удалось отыскать некоторые партии симфонии. При помощи молодого композитора Гурова Марии удаётся восстановить всю симфонию.

Осенью в прикаспийские степи из Грузии выдвинулся белый караван. Группа пастухов гонит огромное стадо овец. Одним из пастухов выступает молодой чабан Гела, сын уважаемого и самого старого пастуха в их местности. Однажды парень знакомится с молодой девушкой по имени Мария. Она рыбачка, промышляющая выловом рыбы в Каспийском море. Гела влюбляется в девушку и та отвечает парню взаимностью. У молодых есть мечты. Мария хочет, чтобы они вместе с Гелой жили вместе в доме отца, чтобы они родились дети и они прожили счастливую жизнь. Гела же устал скитаться и хочет вести оседлую жизнь, но не в деревне или маленьком поселении, а в городе.

Номинация на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 1964 г.

Ивана – молоденькая девочка, обожающая гонять с мальчишками во дворе в футбол. Никто никогда бы не подумал, что девочка сможет стать лучшим футболистом двора. Многие мальчик завидуют Иване и её навыкам. Однажды во время очередной игры мимо двора проходит известный тренер. Он предлагает всем играющим серьёзно заняться футболом. Мальчики отправляются в команду, а Ивана остаётся ни с чем. Тренируясь на стадионе, мальчишки планомерно поднимают уровень своей игры. Вскоре им предстоит сыграть первый серьёзный матч, но в ходе тренировки травмируется ведущий нападающий. Тогда мальчики обращаются к Иване за помощью, не говоря ничего тренеру. Они предлагают ей сыграть в команде. Вот так девочка Ивана превращается в мальчика под именем «Иван».